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ACCOMPAGNEMENT
Un « service » essentiel
Parce que tout ce qui était vrai hier, ne l’est pas
forcément aujourd’hui, notre équipe d’experts est à
votre écoute, en position d’anticipation de vos besoins.
Notre première mission d’analyse et de conseil réalisée,
notre rôle à vos côtés peut se poursuivre par un suivi
patrimonial. Cette prestation consiste à surveiller
l’évolution des solutions mises en place, à mesurer
l’adéquation entre vos objectifs, vos contraintes
passagères et l’évolution des marchés. Personnalisable,
ce service peut s’enrichir d’options comme la prise en
charge de formalités liées à vos investissements, les
déclarations fiscales sur le revenu… |
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Fondée sur une relation de
confiance, cette mission doit nous donner accès
à toutes modifications de votre situation
patrimoniale et nous permettre de faire évoluer,
selon la stratégie préétablie, nos
préconisations d’investissement. De notre côté,
nous nous engageons à mettre à votre disposition
tous nos moyens pour vous aider à atteindre vos
objectifs. Par ailleurs, notre indépendance
financière vous assure une totale impartialité
dans le choix de nos recommandations.
(En 2008, la facturation moyenne de nos missions
de suivi a été de 1300€) |
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